Nabídka

Chcete ochránit své finance?
Pátráte po lektorovi na finanční vzdělávání?
Hledáte partnera v otázce peněz?
Potřebujete pomoc s finančním poradenstvím?

On-line kurzy

Jednoduše o penězích z pohodlí domova. Neváhejte a objevte možnosti, jak posunou své finanční znalosti a dovednosti.
Vyberte téma, které vás zajímá či potřebujete a informace máte obratem.

Přístup do kurzů je s garancí na dobu 3 let.
Navíc, získáváte i aktualizované verze.

Nabídka online kurzů

Finanční plán

Analýza klientských potřeb, analýza stávajících smluv, konzultace finančních cílů a příprava konkrétního finančního plánu. Základní popis proč mít finanční plán je ZDE.

Realizovat jej může klient sám, případně s pomocí doporučených specialistů na konkrétní oblast. Má specializace – nastavení investičního portfolia.

Cena 7 000 Kč - 25 000 Kč (podle náročnosti)
on-line, prezenčně

Objednat

Důchodová zpráva

Analýza IOLDP ČSSZ (Informační osobní list důchodového pojištění). Mějte správně evidenci odpracovaných let a zvyšte si základ pro výpočet důchodu. Základní popis důchodové zprávy je ZDE.

Cena 3 790 Kč - 8 000 Kč dle rozsahu spolupráce k zajištění oprav evidencí za klienta
prezenčně/on-line

Objednat

Analýza smluv

Audit práce finančních poradců a bankéřů. Analýza stávajících i nových smluv připravených finančními poradci/bankéři.

Cena 2 000 Kč /1 hod
on-line, e-mail, telefon

Objednat