Kdo jsem

Můj příběh a peníze

Už na škole jsem věděla, že jsem se narodila pro práci ve finančním světě. Měla jsem potřebu rozumět, vidět souvislosti a pomáhat se zajistit na předvídatelné i nepředvídatelné životní situace.

Začala jsem pracovat jako finanční poradce a po 7 letech přišlo zklamání z chování makléřské společnosti. Nejdřív mě učili být objektivní, ale pak otočili a šlo jim jen o zisk na úkor kvality a bezpečí klienta. Odešla jsem.

Měla jsem zájem předat své zkušenosti a stala jsem se mentorem, lektorem a konzultantem bankéřů. Působila jsem jako manažerka podpory prodeje a později řídila oddělení přímých kampaní. Během své praxe jsem se naučila produktový i projektový management. Po celou dobu své kariéry se vzdělávám a jdu si za svým snem být finanční specialistkou, která Vám bude schopna pomoci.

Dnes jsem autorka, lektorka, mentorka a konzultant finančního vzdělávání. Pomáhám svým klientům získávat zdravé finanční návyky, znalosti a dovednosti. 

  • Víc než 25 let praxe ve financích
  • Víc než 15 let praxe ve vzdělávání
  • Víc než 1200 proškolených finančních poradců a bankéřů
  • Víc než 1500 spokojených klientů – fin. poradenství
  • Víc než 450 přednášek, workshopů, seminářů
  • Víc než 5 000 účastníků vzdělávacích akcí
  • Klient s nejvyšší investicí na jednu smlouvu – 70 mil.

Dovednosti

  • Finanční vzdělávání a rozvoj

  • Finanční mentoring a konzultace

  • Audit práce finančních poradců a bankéřů

  • Důchodová zpráva - audit IOLDP ČSSZ

  • Analýza finančních produktů

  • Příprava finančního plánu

  • Poradenský servis – investice

Spolupráce na projektech

AISIS – vzdělávání – projekt Rozumíme penězům

ČBA – firemní vzdělávání, projekt #Bankéřidoškol

Finanční svoboda – vzdělávání – projekt hra Finanční svoboda

Finanční akademie – vzdělávání

Finanční rodina – finanční poradenství a mentoring

Časopis REVUE SONDY – rubrika Finance pod kontrolou

Zlatá koruna – člen Finanční akademie

EFPA – Soutěž finanční gramotnosti (12. ročník), vzdělávání

Leggus – vzdělávání

Reference na mou práci najdete ZDE

Certifikace

Vzdělání

2021 – 2022     EFPA certifikace - European Financial Advisor – KFP online 

2018 – 2020     MBA  Finanční poradenství a pojišťovnictví – Ústav práva a právní vědy®

2015 – 2016     Diploma of Leadership and Management – Imagine Education Australia

2010 – 2013     Bc. Manažerská studia: řízení lidských zdrojů  –  UJAK

1994 – 1996      VOŠ všeobecná ekonomie  –  Vyšší odborná škola obchodní 

Odebírat newsletter

Nezměškejte žádné novinky a slevy!
Copyright © 2024 Finanční zralost
crossmenuchevron-down
Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram